影片开头是纵横错乱的吉特巴舞场景，接着画面层叠出一位年轻女子，她的脸上带着甜美的笑容。
接着是某人的第一视觉，模糊不清晰，伴随有沉重的呼吸声，在眼前只见一套红色的枕头。镜头淡出。
加州洛杉矶的深夜，一个雍容华贵的黑发女人（Laura Elena Harring饰）乘搭着一辆高级大型轿车。车在穆赫兰大道上拐弯前进。突然车停下来，前面的司机用手枪威胁这位女士，但正在这时迎面驶来两辆快车，其中 一辆正好撞上了轿车。这位女士失魂落魄的走出车外，急不择路，她跌跌撞撞下山进入洛杉矶，睡在了一间无人公寓里。
接着镜头一转，到了一家小餐馆，一个紧张的年轻男人对坐在对面的，沉着中年的男人诉说着自己的 梦，说道自己梦到过这个餐馆，还有餐馆外面一个怪物。中年男人付账后，两人一起到外面，走到一堵墙附近，突然年轻男人看到墙后面移出一个蓬头垢面，外形恐 怖的形象，年轻男子当场吓晕。那形象随之移回。
接着是一条电话链，一个奇怪的男人拿起电话说：“女孩还没找到。”，后面的人又拨到另一个人那，再传了一次，但当电话打到一个旅馆房间的时候，没人应答。
第二天，一个刚到洛杉矶来寻明星梦的年轻女子（妮奥米·瓦兹饰）和一对老夫妇走出了机场。那对老夫妇过分热情地祝好运。这位年轻女子乘搭出租车，要去姨妈在洛杉矶的公寓。
在一个会议室，一个电影导演亚当，被迫选一个叫卡米拉的金发女子当他新电影的女主角，他拒绝。 但对方两个意大利人中的一个说：“那不再是你的电影。”他下楼用高尔夫球杆敲碎了意大利人的挡风玻璃，接着开车回家，但是发现他的妻子和泳池清洁工光着身 在床上，他倒油漆到妻子的珠宝里一报复，但被清洁工揍了一顿，还被扔到屋外。
一个笨拙的杀手杀死了一个长发男人，偷了一本“黑书”。但布置现场的时候失手，一枪打到隔壁的一位胖秘书上，他只好杀人灭口，但不巧又被一个清洁工看到，他只好再开杀戒。可清洁工的吸尘器却打开了，杀手打坏吸尘器，电路燃烧引起了警报声。遂从窗台逃走。
贝蒂来到公寓，一个自称科科的房东女士，把她带到贝蒂姨妈的房间。在浴室里，贝蒂发现了黑发女 士。她在看到一幅电影海报后自称为丽塔。但后来她承认自己失忆了，连自己的名字都不知道，贝蒂拿她的手袋过来，让后者打开，以求得什么线索。袋子里有几叠 捆绑的美元，和一把形状怪异的蓝色钥匙。她们决定一起弄清黑发女人的身份和那晚发生的事，并把手袋放在衣橱的储物纸筒里。
亚当在小旅店里落脚，房门被敲开，老板说他的信用卡没钱了，两个男人来过，通知他，亚当破产 了。亚当打电话给秘书，秘书告诉他，一个牛仔要见他。他应邀开车到指定地点，一个牛仔出现，说了一些奇怪的话，但他强迫亚当选那个金发的卡米拉作主角，还 说：“你如果按你听到的去做，你还会见到我一次。做的好，你会再见到我两次。如果你没有按你听到的去做，那再见。”
贝蒂为了试镜，在家里和丽塔对台词。她的表演生硬。但到了现场，她是如此的入戏，观众都被她征 服了。接着贝蒂被两位女士带到电影棚去见导演亚当。在那，亚当在选角，当金发卡米拉上场演唱的时候，亚当说：“就是她了。”贝蒂来了，她和亚当四眼相交， 但是贝蒂很失魂地说，自己约了朋友，要离开了，就急急忙忙地回去了。
两位女士根据线索去到一位叫戴安娜的公寓，她们发现戴安娜跟邻居的一位女士换了房间。她俩接着就去了那公寓，公寓里没人。贝蒂想办法进去了，开了前门，丽塔也跟着进去。她们在床上竟然发现了一具女性腐尸！丽塔吓得要大叫，贝蒂制止了丽塔的继续失控。
回到家，丽塔要剪掉头发掩饰，但贝蒂为她戴上假发。当晚，贝蒂让丽塔到自己的床上睡，丽塔吻了贝蒂。这个晚上两位女士在对方的怀抱中找到了慰藉。
“你以前试过吗？”贝蒂轻问丽塔。
“不知道，你呢？”丽塔答道。
“我想和你在一起，我爱你。”贝蒂说。
当晚，丽塔做梦，口中念念有词地说“寂静，寂静”。她要贝蒂跟她到一个地方，当时是凌晨两点。
两位女士坐车到了一处叫“寂静”的剧院。里面的表演怪诞，司仪双手上展，伴随着灯光打雷声，吓得贝蒂浑身颤抖。一位女中音出场唱了一首歌，两位观众听得悄然落泪。正在这时，贝蒂发现自己的手袋里出现了一个蓝色盒子。
回到家，两人准备打开盒子。但丽塔从衣橱拿出储物桶一转身，发现贝蒂不见了。丽塔独自用蓝色的钥匙打开了盒子，镜头被吸进了盒子那黑洞洞的深处。接着，盒子落在地上。这时贝蒂的姨妈走进房间，房间里面整整齐齐，没有人
但镜头一转，又回到了戴安娜的房间，牛仔推门进来对这那腐尸说：“嗨，美女，是时候起床了。”
朦胧见那张有床上的一具腐尸变成一个活人贝蒂，可她这时的名字却是戴安娜（同样由妮奥米·瓦兹 饰），被一阵敲门声吵醒了。只见这位金发的戴安娜脸色苍白，没有生气，头发凌乱。她起来开门，门外是换房的女邻居，她拿走换房时拉下的一些东西，只见桌子 上摆着一根蓝色的钥匙。邻居走的时候说到，两个探员又来找戴安娜过一次。
戴安娜穿着睡衣去煮咖啡，突然扭头看到一位黑发女士，正是刚才的丽塔!戴安娜面带激动说：“是 你，卡米拉，你终于来了。”但只是幻想，她煮好咖啡后向沙发走去，只见沙发上躺着那位黑发女士卡米拉，半身裸露。穿着牛仔热裤的戴安娜开心上前，两人亲密 着，可卡米拉突然强硬起来说：“我们不能再干那事了。”戴安娜吃了一惊，很快她就面一板说：“别说这个。”卡米拉推起了她。戴安娜面带愠怒问道：“是不是 因为他？”
在片场，导演亚当在教授一位男演员如何和黑发卡米拉接吻，他亲自到车上示范。卡米拉要戴安娜留在场，让后者看着自己和导演亲吻。戴安娜眼睛圆睁地看着。
接着是戴安娜一边哭一边手淫。突然电话响起，是卡米拉。卡米拉说车在外面等着，让戴安娜来赴约。戴安娜答应了。约会地点在：穆赫兰大道。
又回到了片头那熟悉的穆赫兰大道上的情景。戴安娜正坐在开始时丽塔坐的那辆车上。车突然停了， 司机说：“给你一个惊喜。”只见黑发卡米拉从路边走下来，对戴安娜说：“走近路，来吧。”接着就把戴安娜带到上面亚当的豪宅那里。亚当正在开party。 显然戴安娜迟到了。亚当的母亲科科（就是刚才的房东）迎接了她。在席间，科科问了戴安娜的来历。戴安娜说到，自己是加拿大吉特巴舞比赛冠军。后来自己在洛 杉矶的姨妈过身，留下了遗产。戴安娜来到这准备发展。她在一部叫《The Sylvia North Story》电影试镜时落败给黑发卡米拉。也正是那次她认识了卡米拉。在卡米拉的帮助下，戴安娜有机会演了一些小角色。
这时卡米拉身旁走来了一位金发女郎，这是刚才的金发卡米拉！金发卡米拉对黑发卡米拉耳语了两句，竟在戴安娜面前热烈的亲嘴。看得戴安娜眼泪直流。
这时亚当和黑发卡米拉好像要宣布什么事，虽然没出口，但可以猜到是他俩要结婚了。
镜头再一次被打断，在电影开始不久的那个餐厅里。戴安娜面如死灰，对面坐着那个笨拙的杀手。戴安娜向对方拿出了卡米拉的照片，说：“就是她了。”杀手要看钱。戴安娜给他看了包里一叠美元。杀手向她晃了晃一根蓝色的钥匙，说，事成之后，她会在桌子上找到这根钥匙的。
又来到那个怪物那，其实他是个无家可归的乞丐，他手里玩弄着一个蓝色的盒子。
这时只见机场里伴着贝蒂一起出来的那对老夫妇变得很小，从蓝盒子里爬出来了。他们面目狰狞的狂笑着，追赶着戴安娜。戴安娜被逼得一直尖叫，她退到睡房，慌乱之中在抽屉里拿出手枪，自杀了。
又回到寂静剧院，包厢里一位化了浓妆的女士淡淡地说：“寂静。”
